力拓铁矿-情景分析

我已经做了10多年的网络作家。我的文章经常集中在金融和经济方面。

细节

大学:澳大利亚纽卡斯尔大学

课程名称:商业策略

课程代码:MNGT2001

讲师:加里•霍沃思

导师:沃里克并不遥远

作者:安德鲁·博伊斯，阿什利·格雷迪，乔丹·朱利叶斯，瑞安·李

提交日期:25^th2012年10月

执行概要

下面的报告将商业理论应用到里约热内卢Tinto Iron Ore的案例中。过度概括的目的是确定该集团在环境、竞争对手和战略目标方面的战略地位和成功。

铁矿石是里约热内卢Tinto和整个采矿业的一个领导集团。然而，在采矿业繁荣之后，里约热内卢的运营成本一直很低;这导致了世界经济的动荡时期。最近，由于环境税和高成本劳动力导致的铁矿石需求下降和成本上升是里约热内卢面临的最主要挑战。

本报告确定了战略未按预期执行的领域，具体战略可能需要修改以实现目标。对自动化机械的资本支出、财务监测和技术投资提出了建议。

简介

这份报告旨在识别和分析里约热内卢力拓的铁矿石集团的竞争和战略地位。学术模型已被用来评估微观和宏观环境，目的是确定其当前和未来的地位。

分析表明，战略目标与其现状不一致。使用三重底线报告(Triple bottom line report)和麦肯锡(McKinsey)的7s框架，揭示了里约热内卢Tinto Iron Ore面临的一些内部问题，以及如何修改战略以纠正这些弱点。

一般环境

为了本报告的目的，进行了PESTEL分析，以提供一个总体概述的外部环境的Tinto铁矿运作。

外部环境总览

• 政治:政治因素包括资源超额利润税，加上中国反通胀政策导致的铁矿石收入预期下降(Martin & Colebatch, 2012)，以及澳大利亚政府的清洁技术计划;
• 经济:当前的活力直接影响里约热内卢Tinto在市场上的表现。主要威胁包括大宗商品价格下跌、欧洲当前的债务危机、中国经济增长放缓(SMH, 2012)和美国铁矿石产量的增加(SMH, 2012)。
  
  2011年，全球45%的钢铁在中国生产(Hariharan & Dodonova, 2012)。铁矿石是制造钢铁的重要原料。2011年，进口铁矿石占中国铁矿石消费量的34% (Hariharan & Dodonova, 2012)(附录10.1)，澳大利亚的采矿业务占这些进口的44%(附录10.2)。
  
  预计2012年，力拓80%的收益将来自铁矿石(Holton & Davies, 2012)，从而加大了对中国的依赖。2010 - 2012年，亚洲粗钢产量占全球的64.35%;中国自己生产46.35% (Hariharan & Dodonova, 2012)(附录10.3)。亚洲钢铁产量的上升趋势正在增加，而世界其他地区的产量正在下降(Ming-chou, 2012)(附录10.4)。
  
  中国市场的动荡给矿业公司带来了问题，可能会导致铁矿石价格上涨(简达，2012)。由于铁矿石价格下降，铁矿石集团2012年上半年的基本收益比2011年上半年低20% (RioTinto, 2012)。
• 社会:某些社会趋势会影响里约热内卢Tinto的生产和消费速度。这些威胁包括最近对铁矿石需求下降的警告，全球供应过剩的可能性(Ker, 2012)，以及围绕气候变化和碳排放的社会污名的增加。
• 技术:影响未来采矿业的最新进展包括全自动化、无人驾驶卡车和火车的使用增加(Ker, 2012)，以及国家宽带网络的推出。
• 环境:环境因素是围绕着里约热内卢Tinto和他们作为一个公司所做的决定的一个主要话题。澳大利亚现在是世界上人均碳排放量最高的国家，但它仍然只占世界污染国家的1.4%。公众担心的另一个主要问题是，力拓是否有能力恢复和恢复已用完的采矿设施。
• 法律:力拓必须遵守许多法律、法令，同时也要让工会满意，不过最近有一些新法令，包括2007年国家温室气体和能源报告法案。现在，力拓公司被要求报告和确定包括但不限于温室气体排放、温室气体项目、能源生产和能源消费等事项。

特定环境:湍流模型

• 复杂性:力拓的铁矿石部门处于一个比较复杂的环境中。里约热内卢Tinto的铁矿石部门只生产一种产品。这一领域的竞争对手也很少，目前该公司是仅次于淡水河谷的世界第二大铁矿石生产商(克尔，里约热内卢力拓提高铁矿石产量，2012年)。力拓以其强大的客户基础和对提高效率和产量的持续投资而闻名，例如在未来五年内投资超过150亿美元用于皮尔巴拉的铁业务(里约热内卢Tinto, 2012)。
• 活力:里约热内卢力拓铁矿石公司开展业务活动的环境被认为是适度动态的。人们认为，里约热内卢Tinto铁矿石部门的变化频率较低，这是由于生产创新技术和开发新产品需要很长时间。由于中国需求放缓，铁矿石行业目前正经历大宗商品价格下滑(路透社，2012)。这导致了变化的强度移动到一个水平或动荡。
• 不可预测性:目前，铁矿石行业的走势在一定程度上难以预测。在过去的半个世纪，钢铁行业一直被视为传统和保守(史密斯，2012)。当价格稳定、需求确定时，这一体系运行良好，但未来不太可能像过去那样可预测(Smith, 2012)。这其中的驱动因素是铁矿石、钢铁、焦煤和货运的现货价格能见度大幅上升，不仅原材料价格波动加剧，制成品价格波动也加剧(Smith, 2012)。这已导致里约热内卢力拓的铁矿石部门总体上变得适度不稳定。

特定环境:波特的五力与政府

波特的五种力量已经被用来创建一个起点，以确定公司在当前市场的战略地位。政府在采矿业中的作用是显著的;因此，政府作为一种力量的加入是必要的。在采矿业中，买家和供应商的力量以及政府的力量是主要的力量。这份分析报告认为，总体而言，里约热内卢Tinto处于有利地位，但也强调了在不久的将来必须考虑的一些挑战。

2008年，必和必拓试图恶意收购里约热内卢Tinto (Wasserner, 2008)。力拓自身的实力、必和必拓遭遇的动荡以及监管部门的支持，为其提供了保护。这凸显了竞争对手的竞争本质。

最近中国的反通胀政策降低了投资增长和对铁矿石的需求。由于购买减少，铁矿石的价格下降(Tulpule, 2012)。这让买家掌握了权力。

Xie(2012)认为，大宗商品价格高企导致采矿设备短缺。随着对其创新技术的需求增加，供应商的实力可能会增加，因为有能力提供所需的专业设备的人会越来越少。

包括进入者、替代者和政府的完整分析见附录10.5)。

战略分析:结论

在外部威胁和机会方面，力拓成功地覆盖了所有的基础。在湍流模型显示的适度不可预测的环境中，买家的力量尤其重要。由于中国最近的需求下降，铁矿石价格也有所下降。这也与PESTAL的经济气候和大宗商品价格下跌有关。总的来说，力拓铁矿石处于一个很好的位置，可以利用所有的机会和对抗威胁。

内部竞争分析

• 探索:里约热内卢Tinto实施了良好的勘探，因为他们的资产组合只有优质资源。里约热内卢Tinto勘探战略的要素包括矿藏焦点、内部方法、区域结构和竞争优势(里约热内卢Tinto, 2011, p. 3)。
  
  里约热内卢Tinto公司有两种勘探方法，一种是“绿地”勘探，另一种是“棕地”勘探(里约热内卢Tinto, 2011，第4页)。最近棕地勘探的成功包括在Pilbara地区的铁矿石发现，这已经在过去十年中发挥了作用，未来产能将进一步增长50%(里约热内卢Tinto, 2011，第4页)。
• 技术和创新:技术和创新是独立的，但又交织在一起的核心竞争力。没有创新就没有技术，没有技术就没有进一步的创新。
  
  创新和技术并不总是关于发现提高效率或降低运营成本的突破性实践。它还涉及设计新技术，将对环境的负面影响降到最低。
• 战略竞争优势:凭借巨大的铁矿石需求，力拓集团实现了三大核心竞争力的战略竞争优势。这一组合使集团能够实践他们的主要战略，即投资和经营大型的、长期的、具有成本竞争力的矿山和企业，这一长期战略始终提供卓越的结果(里约热内卢Tinto, 2012)。遵循这一战略使力拓铁矿石成为规模经济;大幅增加竞争优势。
• 存在的缺点:几年来，中国的铁矿石需求一直处于极高水平，不过现在随着中国经济的放缓，需求也在放缓。这个因素是宏观环境的转变;然而，该集团对中国的依赖使这一转变成为力拓的一个重大内部弱点。如果需求持续下降，里约热内卢可能面临库存过剩、商品价值暴跌、市场份额和利润损失以及战略竞争优势损害。

结论

尽管中国巨大的铁矿石需求目前正在减少，但力拓仍保持着其在市场上的领先地位^nd最大的铁矿石矿商由于始终如一地应用他们的核心竞争力，共同形成了他们的战略竞争优势;证明该集团相当成功。

SWOT分析

竞争地位的结论

在目前的市场上，力拓铁矿石具有很强的竞争力。与主要竞争对手勾结可以抵消竞争对手造成的威胁，而进入的高壁垒会阻止新的进入者。与中国的良好关系确保未来的销售和对长期资产的关注应提供所需的供应。

策略方向及目标

愿景

“成为全球领先的矿业和金属公司”

任务

“通过可持续地发现、开发、开采、加工和销售地球自然资源，实现股东总回报的最大化”

战略目标

力拓的目标是最大化股东的长期回报(里约热内卢力拓，2009)。其他基本目标包括他们使命的第二部分，发现大型、低成本的矿体，以保障未来的现金流，将这些资产开发成安全、高效的运营，以确保在商品周期的每个阶段的盈利能力，以道德和社会责任的方式运营，以保持声誉地位，并将长期可持续发展应用于所有项目(里约热内卢Tinto, 2009)。这些战略包括五个关键的战略驱动因素(见附录10.6)。

道德地位

为了确保在全球业务中践行道德和价值观，里约热内卢Tinto制定了“The Way We Work”:一套行为准则，作为所有里约热内卢Tinto员工必须遵守的基本通用标准，然后与每个产品组和战略业务部门特有的政策和标准相配合。”

廷托对土著人民有着强烈的道德尊重，尤其是在皮尔巴拉地区。该集团承诺至少13.9%的支出用于当地土著企业，并打算随着时间的推移增加这一比例(里约热内卢Tinto, 2012)。“我们的工作方式”中所载原则和标准的一般概述见附录10.7。

利益相关者分析

使用利益相关者显著模型(Mitchell, Agle， & Wood, 1997)分析里约热内卢Tinto的利益相关者发现，集团的股东、客户和员工是“确定的”利益相关者。其余的利益相关者可以被归类为“主导的”。

力拓必须确保股东，客户和员工是满意的，因为他们是最显著的利益相关者的集团。如果这些利益相关者的要求和需要没有得到满足，里约热内卢Tinto可能会在多个领域面临损失。

利益相关者分析表

战略选择

里约热内卢Tinto在商业层面关注并整合了三个主要策略。这三大战略包括产品市场战略、多元化战略和可持续发展战略。

安索夫的产品/市场策略

在检查安索夫的产品市场层面的业务战略，可以清楚地看到，里约热内卢力拓的铁矿石业务目前的战略是市场渗透。里约热内卢力拓铁矿石集团包括全资子公司和合资项目，延伸到非洲和印度的发展项目(里约热内卢Tinto, 2012)。在未来五年，力拓将在皮尔巴拉投资超过150亿美元。这一扩建将使它们目前的产能增加50%以上，并成为澳大利亚历史上最大的综合采矿项目。根据安索夫模型，这将被认为是一个市场渗透。

迈尔斯和斯诺的适应策略

在Miles and Snow组织类型中，Tinto铁矿集团是一个勘探者和保护者战略的混合体(Kulzick, 2000)。里约热内卢Tinto的产品开发和勘探以其环保和可持续的方法发现新产品和采矿地点的能力而受到赞扬(里约热内卢Tinto plc和里约热内卢Tinto Limited, 2008, 2008)。在很少有其他公司竞争的市场中，力拓是第二大铁矿石供应商，因此很容易保护新进入者，由于其巨大的市场份额，因为新进入者的威胁极低(里约热内卢Tinto, 2012)。

波特的竞争战略

里约热内卢力拓铁矿石是使用成本领先战略在波特的竞争战略。铁矿石行业目前正经历20年来最大的低迷(SMH, 2012)。由于铁矿石行业对其产品的需求下降，这使得里约热内卢力拓陷入了困境，他们必须利用成本领先战略来利用这一点。

国际战略

里约热内卢Tinto使用多国内战略，这允许它在多个国家工作，但保持相对独立(附录10.8)(里约热内卢Tinto, 2012)。里约热内卢Tinto使用分级组织结构，主要决策是由高层管理人员在结构的顶部做出的(里约热内卢Tinto, 2010)。对于个别矿山也有个别的规章制度，这给了该公司一个多国内战略(里约热内卢Tinto, 2012)。

广义商业战略的结论

力拓的铁矿石部门在执行其所有广泛的商业战略方面做得很好。公司目前实施以下策略;产品市场战略、多元化战略、可持续发展战略以及安索夫的市场渗透战略、迈尔斯和斯诺的勘探&防御战略、波特的成本领先战略和多国内国际战略。由于目前铁矿石市场的不确定性，这些策略已经被审查和调整。

战略实施:总体视角

环境动荡与战略不匹配。

里约热内卢Tinto的战略和环境动荡之间没有错配。里约热内卢专注于长期、成本有竞争力的矿山。他们的目标是熬过短期动荡，并从长期获利。

未实现、无意或强加的策略

里约热内卢Tinto在碳排放方面重新调整了他们的战略(Manning, 2012)。这种变化是通过政府影响实施战略的结果。随着里约热内卢Tinto的成功，没有任何未实现或无意的战略的证据。

战略漂移，转型变化和第二曲线活动

没有任何证据表明战略变动或战略漂移。里约热内卢Tinto正在其已经定义的战略驱动下对市场做出灵活的反应(见附录10.6)。

由于在目前的市场环境中拥有强大的地位，没有证据表明里约热内卢正在进行全面的结构转型，也没有任何证据表明里约热内卢正在进行结构转型。

没有证据表明里约热内卢Tinto正在开始或正在参与任何第二曲线活动。首席执行官艾博年(Tom Albanese)对公司的流动资产价值和战略方向充满信心。

策略与BCG矩阵

对于整个里约热内卢Tinto公司来说，在BCG矩阵中，他们将被视为明星。这是由于环境的性质，在那里的高投资和利润水平的竞争。然而，在BCG矩阵(巴蒂，2010)中，里约热内卢力拓铁矿石被视为摇钱树。这与它们在市场上的高度成熟有关，它们只需要相对较低的投资水平就能保持盈利。对于里约热内卢Tinto Iron Ore来说，他们过去的总收入超过11121亿美元，占当前市场份额的66.9%。这样的数据支持了它们在BCG矩阵中的现金牛地位，因为它们的高利润和低投资是为了未来的增长而管理的。

结论

在动荡的市场环境中，力拓铁矿石仍具有竞争力。这是因为他们有能力创造并坚持许多商业战略，而他们缺乏战略漂移，以及对战略的未实现或非预期的改变。

战略的实现问题

目前，力拓铁矿石公司面临着两个主要的战略实施问题。第一个是针对澳大利亚的业务，那里的熟练劳动力持续短缺。第二是过度的负债。这两个因素阻碍了里约热内卢Tinto的第一个战略驱动力:财务和运营卓越，旨在成本竞争力，生产力和高回报(里约热内卢Tinto, 2012)。第二个因素也阻碍了创新和技术的应用，这对解决劳动力问题很重要。有关战略驱动因素的列表见附录10.6。

澳大利亚劳动力短缺

熟练劳动力的短缺对澳大利亚采矿业产生了重大影响。偏远的地理位置和熟练劳动力的缺乏正在推动矿业公司之间的竞争，以吸引员工(Ker & Spooner, 2012)。

Fisher & Schnittger(2012)提出的证据表明，在可预见的未来，劳动力和需求之间的差距将不断扩大。必和必拓预测，澳大利亚矿业在未来五年内将需要15万名新工人(Mining-Technology.com, 2012)，而地质学家和工程师的空缺职位在2012年被填补的还不到一半(Wiggins, Sprague， & Forrestal, 2011)。

营收减少与运营成本增加之间的矛盾促使里约热内卢公司再次审视其首要战略驱动因素，尽可能地削减成本，以提高运营效率。从长远来看，这一最高效率有望通过自动化技术实现。这表明里约热内卢Tinto试图通过修改战略和系统来重新调整麦肯锡的7s框架上的员工因素(见附录10.9的7s框架)。

过度负债

在以380亿美元收购加拿大铝业后，力拓目前负债累累(They Sydney Morning Herald, 2012)。随着时间的推移，这种债务一直在减少;2010年为150亿美元。然而，它阻止里约热内卢以期望的速度增长。环境不稳定时期的债务是不可取的，里约热内卢正在采取措施减少债务。这种情况的不利影响包括增长不足和技术进步放缓。这加剧了未来劳动力短缺的负面影响。

战略实施问题的结论

在铁矿石价格进一步下跌的情况下，保持成本下降和收入增加的重点很重要。未来十年的劳动力短缺可能会限制大部分行业的增长(Fisher & Schnittger, 2012)。里约热内卢在应用自动化技术方面已经处于领先地位，但短期成本很高。随着资本预期的下降，金融、增长和技术战略驱动力之间可能会出现有问题的滚雪球效应。关注第一个驱动程序将有助于缓解与其他驱动程序相关的问题。

战略评估

三重底线报告

这一分析的目的是达到协同之间的三条线;获得可持续管理的地位(附录10.11)。为了评估里约热内卢力拓铁矿石公司实现战略目标的情况，进行了三重底线分析。

经济底线

受铁矿石价格下跌的主要影响，2012年上半年的基本盈利下降了20%。皮尔巴拉地区今年的销售额增长了4%，产量超过了销售额(RioTinto, 2012)。在需求回升之前，收入将受到低价格和高成本的限制。

中国的钢铁产量可能会在2030年达到峰值，届时印度和东南亚将成为重要的需求来源(Tulpule, 2012)。在此之前，预计中国将是需求的主要来源。由于具有挑战性的融资限制扩张，满足这一需求可能很难(Tulpule, 2012)。

社会正义底线

在矿产行业内，改善和维护社区关系对于获取和维护新资源至关重要(Harevy & breeton, 2005)。这正是里约热内卢Tinto在他们的战略驱动中提到的动机(附录10.6)。Harvey & breereton(2005)还指出，可持续性要求政策与组织的运作和过程是系统性的。力拓专注于开发一个全面的系统来实现这一点。

里约热内卢经历了一些基于站点的管理者忽视了社区关系的重要性的问题。然而，他们通过为所有业务定义明确的最低标准来解决这些问题(Harevy & breereton, 2005)。

环境底线

里约热内卢Tinto是少数获得EMS认证的公司之一(Jenkins & Yakovleva, 2004)(附录10.10)。里约热内卢每年编制一份全面的环境报告，提供有关其全球运作的资料;以及提供特定地点的报告(Hilson & Nayee, 2001)。这些报告是高度透明的，所有地点都经过彻底审计。

战略目标的成功

从三重底线分析结果表明，里约热内卢力拓铁矿石正在实现长期目标的可持续性。宏观环境的变化正在威胁着经济底线的一些领域，这可能会对那些偷工减料的地方的可持续性水平产生影响。然而，对威胁的认真认识导致里约热内卢Tinto重新调整他们的经济战略，以确保实现他们的目标。

总体结论

中国经济放缓对铁矿石价格产生了负面影响。因此，由于价格下降，里约热内卢Tinto铁矿石的营业利润率遭受损失。持续与环境税和高成本劳动力的斗争，正在为澳大利亚的矿商创造一个代价高昂的环境。

由于上述因素的共同作用，收入正在减少。在不久的将来，力拓打算在资本支出和运营成本方面采取更加谨慎的立场。人们已经意识到，近年来，财务战略驱动力没有得到充分发挥;由于搭上了前所未有的铁矿石价格。

10.1

10.2

10.3

10.4全球钢铁产量趋势

10.5

现有竞争的威胁

力拓似乎把竞争对手视为机遇和威胁。淡水河谷CEO Roger Agnelli的首要任务是阻止必和必拓收购加拿大钾肥(Business Mining, 2012)。相比之下，里约热内卢Tinto的CEO Tom Albanese在他的十大优先事项中根本没有提到竞争对手(Business Mining, 2012)。在2008年底，必和必拓放弃了其敌意收购里约热内卢Tinto (Wasserner, 2008)。Wasserner(2008)解释说，里约热内卢Tinto受到自身实力、必和必拓动荡麻烦和监管当局支持的保护。目前，力拓(里约热内卢Tinto)与淡水河谷(Vale)就共享其他矿业领域的铁路基础设施展开了讨论，突显出寡头企业有时的合作性质及其在其中的实力。竞争是采矿业的一个主要因素，但可以利用里约热内卢力拓的优势。

新进入者的威胁

众所周知，采矿业的设立成本极高。再加上政府对租赁和执照的高度控制，这构成了进入的主要障碍。然而，其他采矿业可能会找到机会增加它们在铁矿石市场上的份额。澳大利亚目前的劳动力短缺(里约热内卢最大的铁矿石资产集中在这里)可能导致主要买家将目光投向别处(Wisenthal, 2012)。这可能会降低进入门槛。

供应商的力量

据(Xie, 2012)，大宗商品价格高企导致采矿设备短缺。这意味着，在获得供应以满足需求的同时，力拓必须小心谨慎，同时保持低成本。更重要的是，这表明里约热内卢力拓供应商的实力有所增强。里约热内卢Tinto是创新技术的领导者，刚刚推出了150种新的自动卡车(里约热内卢Tinto Australia, 2012)。随着对其创新技术的需求增加，供应商的实力可能会增加，因为有能力提供所需的专业设备的人会越来越少。

买家的力量

中国近期的反通胀政策降低了投资增长和铁矿石需求，让买家掌握了更多权力;降低铁矿石价格(Tulpule, 2012)。

替代品的威胁

大约98%的铁矿石用于炼钢，这是有史以来最受欢迎的建筑材料之一(SEAB Gems Lmt, 2012)。正因为如此，铁矿石可能会一直受到追捧。然而，随着铁矿石成本的上升，也存在一些威胁。中国有大量的废钢供应，苦苦挣扎的买家正转向这些废钢，试图减轻对海外矿业垄断的依赖(Chen, 2010)。在其他行业，钢铁正在取代较轻的材料，如铝、混凝土、木材、玻璃、纸和塑料。因此，一般来说，铁是一种无弹性产品，但随着购买目的的不同而变得更有弹性。

政府

政府在采矿业有很强的参与度。里约热内卢Tinto必须在他们的租约或许可证的条件下工作，获得土地，运输材料和在他们离开时恢复环境的权利(Xie, 2012)。获得新矿山的许可可能很困难(Anonymous, 2003);可能存在与土著权利相关的重大问题，除了常规的公司税外，还必须支付大量的特许权使用费(西澳大利亚矿业和石油部门政府，2012)。

10.6战略驱动程序

10.7《我们的工作方式行为准则》2009年12月

10.8操作图

麦肯锡7 s框架

10.11三重底线

10.10 EMS系统

环境管理系统

环境管理系统(EMS)是一种结构化的系统或管理工具，旨在帮助机构减少对环境的负面影响，并改善其环保表现。此外，该系统亦可为机构规划、推行及检讨环境管理工作提供有系统的方法。

推行环境管理体系需要各机构采取以下步骤:

• 制定一项政策，明确组织的环境承诺
• 委任一名环境经理或管理小组，负责持续协调环境管理系统
• 确定组织的重要环境方面
• 识别与组织环境相关的立法和法规要求
• 建立环境目标和指标
• 实施计划以实现这些目标和目标
• 监测和衡量实现这些目标和指标的进展
• 采取措施，不断提高环境管理的成效和效率
• 策略性地检讨组织内环境管理的持续成效。

澳大利亚标准采用了国际环境管理系统标准(ISO14001和ISO14004)供澳大利亚组织使用。这些在澳大利亚(和新西兰)被称为:

• AS/NZS iso14001:2004环境管理系统。要求和使用指南
• AS/NZS ISO 14004:2004环境管理系统-原则、系统和支持技术的一般指南

这些标准为有意发展高质素的环境管理体系的机构提供了一个有用的框架，不论它们是否打算取得环境管理体系标准的认证。

来源:澳大利亚政府:可持续发展、环境、水、污染和社区部。

参考文献

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这篇文章是准确和真实的最好的作者的知识。内容仅供资讯或娱乐之用，不取代商业、财务、法律或技术事宜上的个人顾问或专业意见。

评论

魔兽世界指南大师(作者)2014年10月07日:

你好，我没有试卷。大概在80%到90%之间。我们在演示上损失了大部分分数，所以报告本身的分数可能在85%以上。请记住直接使用参考列表中的资源，你应该能够在网上或图书馆的数据库中访问它们中的大多数。注意不要直接引用本文。此外，不要忘记本文中的信息在许多方面不再相关，它主要用作制度分析的一个例子。

斯科特2014年10月07日:

你好,

我正在为新南威尔士大学(University of NSW)的一门管理课程做一份关于里约热内卢Tinto的类似报告。看起来你已经做了研究!如果你不介意我问的话，你得了多少分?

干杯!

瑞安2014年3月19日:

嗨,希礼

在进一步研究了共同版权之后，我在技术上确实需要获得共同所有者的许可才能发表作品。在这种情况下，我在这里发表文章不是为了盈利，你也得到了信任，但事实仍然是，如果你希望它被删除，你完全有权利提出要求，我很高兴这样做。

问候,

瑞安。

阿什利·格雷迪2014年3月19日:

为什么我的工作在这里?我没批准任何人在网上发布吗?